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【上海水處理設備網m.esdzu.com】1從緊盯政策到把握趨勢，從大軌道到細分軌道 一直以來，環保產業具有很強的“政策驅動”和“資源驅動”屬性，企業的業務經營和發展受此屬性影響很大，導致一些企業在戰略布局上過多考慮政策，在戰術戰法上過多考慮資源。 政策在很大程度上緊密符合行業的實際情況，但也在一定程度上制約了很多企業尤其是民營企業的發展。 在邁向全新階段的過程中，環保企業不能再抱著“政策驅動”的方案不放，因為環保產業的轉型升級將更多地從產業本身的進化開始。 因此，在緊跟政策的基礎上，也要深刻把握環保產業本身的發展規律和趨勢。政策是明確的方向，對趨勢的判斷是對行業未來方向的把握。前者是同時面向行業內所有企業，后者可以幫助企業走在別人前面。 這是從以前關于制定不同企業戰略的研究中得到的啟示。那些能走在同行前面的企業，在戰略的布局上都有自己的一套先見之明。引用一位企業主的話，“一流企業引領行業，二流企業跟風，三流企業跟政策”。上海GMP純化水設備 以北京水控(中科成)為例:北京水控之所以能成為水務領域的佼佼者，與其對行業發展的超前判斷有很大關系。超前的戰略眼光，讓北京水控在商業模式、資本資源控制、技術創新等方面，總是領先他人一步。 無論是2008年的混改，還是2018年雙平臺戰略的提出，北京水控在發展思路上一直有轉型升級的思維，行動也遠遠領先于行業。 環保行業的集中混改和反向混改是近幾年才出現的。2008年，北控和中科成成基于產業發展趨勢，完成了有效的混改。混改一方面為公司帶來了國有資本背景和港資平臺，另一方面保留并推進了完全市場化的運營機制。 2008年是北京水務公司發展的重要分水嶺，也是北京水務公司成為龍頭水務公司的基礎。 2018年前后，在行業頭部企業遭遇PPP雷霆之時，北京治水公司提出了“雙平臺”戰略，開啟了向輕資產轉型的戰略目標。同時，在數字化、智能化水企轉型方面，北京水控股份公司布局較早，起步較早。 縱觀北京治水公司的發展歷程，其成功的關鍵在于每一個轉型升級節點上的超前布局，而這里的超前布局更多的是基于行業本身的發展趨勢。 把握趨勢的重要性可見一斑。 過去的20年確實是環保產業蓬勃發展的時期。大部分企業都能做到有政策做生意，隨大流。企業不需要深入思考產業發展的深層邏輯，但再往下，就更需要把握趨勢了。 需要強調的是，未來要把握的趨勢，不僅是從粗放到精細、從工程到運營、從虛假需求到真實需求、從低質量到高質量的宏觀趨勢，更是每一個細分領域的趨勢。 上海純水設備 因為，在這一波產業轉型升級的浪潮下，一個重要的趨勢就是各個細分行業的分化已經更加明顯和清晰。這種變化在最近三年環保類上市公司的特征上尤為明顯，具體體現在以下三點: 一是上市公司業務領域更加細化； 二是為龍頭企業或工業企業提供配套服務的企業增多； 三是科技型企業快速成長，幾乎所有上市環保企業都在專業技術上形成了突出的競爭力。 如果說前半部分是大回路的開合，那么后半部分就是細分回路的闡述。 我們身邊可以找到很多這樣的企業。比如有的企業專門做化工園區的污染治理，有的企業專門做某個方向的設備供應，有的廢水處理企業把重心細化到生產線。雖然圍繞細分領域的競爭同樣激烈，但這是民營企業為數不多的突破方向。 在青山研究院的案例庫中，有一類是各個子領域的典型創新企業。這些企業基本上都是一個領域的佼佼者，很多都在自己的領域處于絕對領先的地位。 另外可以發現，很多國企在十五期間都在兩個方面布局了投資方向:一是已經進入快速發展階段的細分領域龍頭企業；二是具有技術優勢和競爭力的裝備制造企業。 總的來說，在十四五，環保子賽道的競爭已經全面展開，環保行業的競爭將進入賽道時代。未來細分領域的冠軍會越來越多，沒有重點、沒有特色、沒有專長的環保企業會面臨危機。 從大賽道到細分賽道，本質上環保行業正在進入專業技術深耕階段，這也意味著在政策紅利、資本紅利、用戶紅利逐漸消失后，行業真正迎來專業技術深耕的紅利。 企業轉型緊跟產業轉型，企業升級緊跟需求升級 企業環保轉型升級的驅動力大致可以分為兩種。一個是整個行業轉型升級帶來的總要求，一個是外部驅動力，比如宏觀長期的雙碳，水處理、固廢處理等領域的數字化、資源化利用等。另一種是企業向行業水平看齊或超越的自我需求，這種需求是內部驅動的，比如產品和服務的升級、戰略的調整等。 在本輪轉型升級中，上述兩種情況并行存在，產業轉型升級的外部驅動力占很大比重，意味著轉型升級要兼顧行業趨勢和企業自身情況。 如前所述，除了政策方向明確，環保產業本身也在逐漸形成良性的演進機制，主要體現在需求端由虛轉實；與明確的政策相比，后者更應受到重視。 因為行業正在轉型，也就是從“政策驅動”到“需求驅動”。 這并不矛盾。在初始階段，對環境治理和污染治理的需求是在強有力的政策要求下的被動反應。隨著環保法律法規的不斷完善和產業的發展，環保的需求方正逐漸從“被動響應”向“主動作為”轉變，也就是之前青山研究所所說的“偽需求”向“真實需求”的轉變。 與市場面相對應的是，行業過去一段時間的行情主要是靠政策支撐，尤其是每次重大政策的出臺總能帶來市場的暫時繁榮，這也是部分投資機構認為環保行業存在泡沫的原因之一；需求驅動的市場越來越以真實需求為基礎。 這種變化是環保產業轉型升級的底層邏輯之一，也就是說，把握市場的關鍵也在從政策向需求轉變。抓住了需求點，也就抓住了這一輪轉型升級的牛鼻子。 以目前討論較多的污水處理領域熱門細分賽道——MBR膜行業為例。2020年，三峽集團在進入環保行業之初就混改了一家上海膜企石浦泰，這在三峽環保團隊中是比較少見的。之前在青山的一次閉門會議上，在討論環保企業產品化戰略時，有朋友問及這背后的邏輯。 其實這背后的邏輯并不復雜，這種布局是基于MBR膜產品的需求升級。在環保的前半年，MBR工藝滿足了部分客戶和部分場景的需求，憑借其出水水質高標準、污水廠占地面積較小、剩余污泥產量較少的優勢，在污水處理領域占據了一定的市場份額。 另一方面，由于“三貴膜”(買膜貴、用膜貴、換膜貴)問題，一定程度上制約了MBR技術在更大范圍內的應用和推廣，“好用但貴”成為長期以來業內對MBR膜的固有印象。 因此，突破“三貴膜”的壁壘是MBR膜行業產品升級的核心突破口，因為從MBR膜用戶需求來看，這是最大的痛點，需求升級空間巨大。近年來，膜行業一直在嘗試解決這一痛點。膜技術經過多年的不斷進步和積累，量變隨時可能打開質變的臨界點。膜行業看似平靜的冰面，其實是暗潮洶涌。上海GMP純化水設備 以三峽入股石浦泰，是基于石浦泰作為國際一線膜品牌，通過高性能MBR超濾膜技術的不斷迭代，單位膜面積產水效率是行業平均水平的2倍，使得MBR工藝達到了噸水成本與傳統工藝相當的臨界點，具備了突破“三貴膜”壁壘的強大硬實力。 隨著環保下半場行業需求同步升級，膜技術突破引發的新應用、新場景、新模式隨時可能爆發，這是三峽工程提前布局能夠滿足高質量發展需求的產品型公司的底層邏輯。 同樣的邏輯，很多領域也在發生這樣的變化。所以緊跟產業轉型和需求升級，是這一輪環保企業轉型升級中的一個節目。 3從工程到運維，從低質量到高質量 如前所述，當前的轉型升級很大程度上來自于行業本身的發展演變，因此必然涉及到產業重心從工程轉向運營的大背景，企業的轉型升級離不開這個大背景。 關于這種變化，在之前的文章《混改后，數萬家環保工程公司面臨生死存亡的局面》中有深刻全面的解讀。 過去十年，環保項目建設爆發的時候，涉足行業的機會主義者太多，其中數量最多的是工程公司，大部分面臨的不僅僅是轉型升級，而是生死存亡。 也許現在談工程時代到運營時代還為時過早，但趨勢就是這樣。這是大多數環保公司在轉型過程中必須面對和考慮的，是轉型升級的動力和方向。 這意味著，如果企業的轉型升級還是從工程到工程，還是粗放的工程思維，那么這種轉型就是逆勢而為。 近十年來，在空前密集的政策刺激下，環保行業整體有所進步，但和很多行業一樣，“低質”的問題依然存在。 環保產業在數量上實現了爆發，但在質量上沒有突破。“誰都能做，誰都能做，誰都敢做”的局面沒有明顯改變。 這種情況的改善將是下一階段環保產業的方向，也是產業本身的發展需要，這是客觀規律。從“超越政策，用趨勢把握未來”的觀點來看，從低要求到高標準，從低質量到高質量，是產業轉型升級的基本方向。 這幾年關于環保行業轉型升級的說法很多，很多企業都在努力求變，但坦白說，這并不是一件容易的事情，因為轉型升級本質上是為企業未來的發展和企業的第二條成長曲線尋求空間。 不同的企業有不同的突破方向。目前我們看到的是在現有的基礎上增加一條賽道，或者完全切換一條賽道。這是一種方式，但本質上是性能思維和規模思維。 上海純水設備 其實，無論從什么角度、什么路線，轉型升級的過程中都有一個綱領性的維度，就是從低質量到高質量、從低標準到高標準的升級。 在對江蘇一家環保企業創始人的深度采訪中，我了解到，近年來他要求企業盡可能高標準、高質量地運營，同時愿意在人才和學習上花錢。之所以這么做，不是為了感情，而是為以后的高質量競爭做準備。 比如在商場里，要做好打仗的準備。現在不能用，不代表以后不能用。雖然不天天打拼，但是每天都要磨練自己的打拼能力。 也就是說，在轉型升級的過程中，很重要的一個環節就是先鞏固現有的站點。轉型不是在自己的地盤上瞎比劃然后在別人的地盤上瞎比劃，而是越來越好的狀態。 4結論 在環保上半年轉型之際，行業和企業的轉型升級正在并行進行。行業要進入一個新的階段，企業要拿出更好的產品和服務。任何一個企業、任何一種模式都不可能一成不變，轉型升級是企業發展過程中的必由之路。 企業在環保方面普遍需要轉型升級，這是一個好現象，因為這意味著產業發展的質變。 轉型是生存的需要，也是發展的方式。這個過程很難。畢竟環保行業的競爭從來沒有真正發展到專業的程度。 因此，這一波轉型升級對環保行業將是一次大考，3萬家環保企業面臨歷史性突破。 “十五”期間將有產業轉型升級的需求，這將是環保企業的關鍵時期。在此期間，青山研究院將跟進探索，與您一起探索產業轉型的方向。

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